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贝烈冈的女儿瑞安是高多之子胡尔的妻子；他们两人在胡尔跟随哥哥前去参加尼南斯阿农迪亚德之前两个月成亲。由于胡尔始终没有消息，因此瑞安逃到山野中，获得了米斯林地区灰精灵的援助；当她儿子图尔出生后，她将他托给灰精灵抚养。然后瑞安离开了希斯隆，长途跋涉来到了“恩登禁坟丘”她爬上丘顶躺下，死在那里。
巴拉冈的女儿莫玟是多尔露明之主胡林的妻子，在独手贝伦进入尼多瑞斯森林遇见了露西安的那一年，他们的儿子图林出生。他们还有一个女儿名唤莅莱丝，意思是“欢笑”她哥哥图林非常爱她，，可是在她三岁那一年，希斯隆发生了瘟疫，那是从安格班借风吹送过来的恶疾，莅莱丝感染疫病死亡。
在尼南斯阿农迪亚德战后，莫玟仍住在多尔露明，那时图林已经八岁了，而她也怀有身孕。那段日子实在艰难；那些东来者来到希斯隆，瞧不起哈多家剩余的老弱妇孺，抢夺他们的土地与家产，凶狠地欺压他们，奴役他们的孩子。然而多尔露明女王人的美貌与气质是如此震摄人，那些东来者对她十分畏惧，一点也不敢碰她或她的家业；他们私底下悄悄传述，说她是个危险的女巫，精通法术，而且跟精灵一伙。然而她如今不但穷困，而且孤立无援，只有一位胡林家的亲戚，就是被东来者布洛达娶为妻室的艾玲，还敢偷偷接济她；莫玟内心一直非常害怕圆林会被抓去当奴隶。她想到要把孩子偷偷送走，去求庭葛王收留他，因为贝伦的父亲巴拉汉是她父亲的伯父，何况在大难来临之前，王与胡林也有朋友的交情。因此，在“恸哭之年”的秋天，莫玟派了两位年长的家仆带著图林翻越山脉离开，吩咐他们要尽可能找到多瑞亚斯王国的入口，把图林送去给王。图林的命运就这样决定了。这整个故事记载在中，它是当时所传诵的诗歌中最长的一首。此处记载只是简短的摘述，因为这故事与精灵宝钻及精灵的命运交织在一起；它也被称为，不单因为事件本身令人伤痛扼腕，也因为它揭示了魔苟斯包格力尔最邪恶的手段。
新的一年开始时，莫玟为胡林生下了一个女儿，将她取名为妮诺尔，意思是“哀哭”图林与陪伴之人经过了重重危险，终于来到了多瑞亚斯的边界；他们在那里遇见了庭葛王的边界守卫队队长“强弓”毕烈格，他领他们去到了明霓国斯。于是，因著尊崇坚定不移的胡林，庭葛收留了图林，甚至将孩子留在宫中亲自教养；他对三支精灵之友的人类家族，态度已经改变了。他也派人送信去北边的希斯隆，吩咐莫玟离开多尔露明，跟随使者一同回到多瑞亚斯来；但是莫玟仍然不愿离开她与胡林的家。当精灵使者离开时，她将哈多家族最贵重的传家宝，多尔露明的龙盔，交给他们带回去。
图林在多瑞亚斯长得英挺健壮，但他身上始终有一股悲伤。他在庭葛宫中住了九年，在这段时间里，他的悲伤减轻许多；传信的使者每隔一阵子就会前往希斯隆，回来时也总是带来莫玟与妮诺尔的好消息。直到有一天，前往北方的使者始终没有回来，庭葛于是不肯再派人前去了。图林对母亲与妹妹的情况又忧又惧，于是他铁定了心，前去找庭葛，要求宝剑与盔甲；他戴上了多尔露明的龙盔，前往多瑞亚斯的边境防守作战，他也因此成为毕烈格库萨理安在军队中的好夥伴。
如此过了三年，图林又回到了明霓国斯；由于他自野地归来，发长蓬乱，身上的衣甲也都破损了。在多瑞亚斯有一位名叫西罗斯的南多精灵，是庭葛王宫中的长老，长久以来他一直非常嫉妒图林被庭葛当作养子照顾的殊荣。图林回来时庭葛不在宫中，晚餐桌上，西罗斯坐在图林对面，故意讥嘲他说：“如果希斯隆的男人都是如此邋遢凶野，那他们的女人会是什么样子呢？难道像鹿一样光溜溜的跑来跑去，身上只用长发蔽体吗？”图林闻言大怒，抓起桌上的杯子对著西罗斯砸去，西罗斯当场血流满面，口出更恶之言；图林拔剑而起，坐在一旁的梅博隆连忙制止他，并斥责了西罗斯。图林愤然离席，深感自己一个人类处在众精灵中，十分格格不入。
第二天早晨，当图林离开明霓国斯要返回边境去时，西罗斯全副武装埋伏在林中，从背后偷袭他。两人一番激战，图林打赢了，然后将西罗斯剥个精光，要他像鹿一样快跑，自己则如猎人在后面追赶。西罗斯边跑边大喊救命，却怎么也甩不脱图林，但是也引来许多人追在图林身后。追来的人中梅博隆跑得最快，他边跑边叫图林住手。魂飞魄散的西罗斯此时奔到一道宽而深的山涧前，想要像鹿一样一跃而过，却失足跌落在溪底的大石上，当场摔死。后面赶来的人只看见事情的结果，于是梅博隆要图林跟他一起回去明霓国斯，接受王的审判，请求王的原谅。图林对此结果虽然感到遗憾，却又硬气不肯辩解，认为既然自己已被认定是凶手，回去只有被囚禁的分，因此他拒绝了梅博隆的要求；梅博隆知道自己如果硬要拦他，双方肯定会血溅当场，于是他放了图林，图林也迅速离去。他穿越了美丽安的环带，来到西瑞安河西边的森林中。在那里，他加入了一帮无家可归又毫无希望的亡命之徒当中，他们在这凶险的年代里于荒野中四处藏身，联手对付所有挡他们路的人，不管对方是人类、精灵、还是半兽人。
庭葛回宫后，众人将所发生的事向他秉明。在北边疆界上久候不见图林的毕烈格，在返回明霓国斯得知事情经过后，赶紧展开调查，最后他找到目睹事件真相的证人，还了图林清白；于是庭葛原谅了他。后来庭葛对毕烈格说：“库萨理安，我极其难过；我待图林犹如亲生儿子，从过去到将来都不会改变，除非胡林从阴影中归来，向我要回他的孩子。我不要被人说图林遭到不公平对待，被赶出了多瑞亚斯在外流浪；我非常爱他，如果他肯回来，我会非常高兴的。”
毕烈格回答说：“我会去找图林，直到找到他为止；如果我能的话，我会将他带回明霓国斯来，因为我也非常爱他。”
于是毕烈格离开了明霓国斯，深入贝尔兰各地，冒了许多的危险，却始终打探不到任何图林的消息。
图林在那帮亡命之徒当中住了很久，做了他们的首领；他自称尼散，意思就是“不法之徒”他们住在泰格林河南边的森林里，十分机警；当图林逃离多瑞亚斯一年之后，毕烈格有一天晚上来到了他们的巢穴。碰巧当时图林离开了营地，那群亡命之徒抓住善意前来的毕烈格，将他绑在树上，对他施以酷刑逼供，认为他是多瑞亚斯王派来的奸细。图林回来后看见发生的事，十分震惊，对他们这帮人一直以来所作的恶事与不法行为深感懊悔；他放了毕烈格，重拾过去的情谊。图林并且发誓，从今以后，除了安格班的爪牙，他们将不再袭击抢劫其他的种族。
于是毕烈格告诉他，庭葛原谅他的事，并且想办法不惜一切要说服图林跟他一同回去多瑞亚斯；他告诉图林，他们非常需要他的刚勇与力量来帮忙防守北边的疆界。“前一阵子半兽人找到了一条穿过浮阴森林的路，”他说：“他们修了一条穿过阿那赫的栈道。”
“我不记得有那么一个地方。”图林说。
“我们从来没离开边境去到那么远过。”毕烈格说：“但你曾从远方望见克瑞沙格林群峰，在它东边是黑暗的戈埚洛斯山脉。阿那赫通道就位在两座山脉之间，在明迪伯河源头上方，那是一条十分危险难走的路；现在有许多半兽人从那边下来，向来平静的丁巴尔现在已经落入黑色的魔爪里了，贝西尔的百姓再也没有平安日子可过。那里很需要我们。”
图林因著内心的骄傲，拒绝了庭葛王的原谅，毕烈格无论怎么说也无法改变他的心意。他并且反过来劝说毕烈格别走，跟他一同住在西瑞安河西边这片土地上；但是毕烈格不肯，他说：“你真是铁石心肠啊，图林，而且顽固。现在换我了。如果你真希望强弓会陪在你身边，就请到丁巴尔来；因为我会回那里去。”
第二天早晨毕烈格就离开了，图林离营陪他走了一段路，却什么也没说。“那么，胡林之子，就此再会了？”毕烈格说。图林抬起头来往西边望去，看见了远处高耸的路斯山，不知不觉脱口回答道：“你说过，找你要到丁巴尔去。但是我说，找我要到路斯山来！除此之外，这是我们最后一次道别了。”然后他们就分手了，虽还是朋友之谊，却十分伤感。
毕烈格回到了千石窟宫殿，晋见庭葛与美丽安，向他们禀明所发生的一切事，唯独略过了图林的手下对他施以酷刑的那段。庭葛听完后深深叹了一口气，说：“图林还要我怎么样呢？”
“我王，请准许我离开如今的岗位。”毕烈格说：“我将前去找他，尽可能引导督正他；如此一来，就没有人敢说精灵是轻言忘义之人。同样的，我也不愿见到一个资质这么好的人，在野地浪费一生。”
于是庭葛准了毕烈格的请求，让他去行一切他所愿意的事；他说：“毕烈格库萨理安！你立下了许多我深为感激之事；但它们却比不上你要前去找寻我养子这件事。这次的别离，你可以要求任何礼物，我都不会拒绝你。”
“那么我需要一把有用的长剑。”毕烈格说：“如今半兽人多半身披厚甲逼近身来，弓箭已经应付不了，而我原有的刀剑也不能跟他们的装备抗衡了。”
“除了我的配剑阿兰路斯之外，你可以从我的兵器库中任选你要的。”庭葛说。
于是毕烈格选了安格拉赫尔。那是一把非常贵重的宝剑，这把剑之所以如此命名，乃因它是从天空坠落的玄铁所锻铸的，它可劈开地球上一切凡铁所铸的事物。中土大陆只有另一把剑与它相同。那把剑没有记载在这个故事里，但它锻造自同样的矿砂，出自同一位铸剑师之手；他就是娶了特刚妹妹雅瑞希尔为妻的黑精灵伊欧。他十分勉强地将安格拉赫尔给了庭葛，做为交换他离开多瑞亚斯住到艾莫斯谷森林的代价。这对宝剑的另一把叫做安格威瑞尔，他始终保留著，直到它被他儿子梅格林伦走。
就当庭葛将安格拉赫尔的剑柄递给毕烈格时，美丽安望着那柄剑说：“这剑上潜藏著一股怨毒，铸剑者那黑暗的心仍旧住在它里面。它绝不会爱它的主人，也不会跟著你太久的。”
“虽然如此，只要我能，我还是会驾驭它。”毕烈格说。
“库萨理安，我将赐你另一项礼物。”美丽安说：“它将是你在荒野中的帮助，同时也是你所选择之人的帮助。”于是她赐给他兰巴斯，精灵行路的干粮，每一个饼都是泰尔佩瑞安的花朵盛放时的饱满圆形，用银色的叶子包裹着，绑在上面的绳结有王后的封印；按照艾尔达的习俗，只有王后拥有保存与赐予兰巴斯的权力。没有任何东西能比这赏赐更显示出美丽安对图林的疼爱；因为艾尔达过去从来不允许人类吃这种干粮，以后也很少这么做。
毕烈格带著这些礼物离开明霓国斯，回到了北边疆界，他驻扎的营寨与许多的朋友都在那里。于是，占领丁巴尔的半兽人又都被赶了回去，安格列赫尔也很高兴能出鞘大开杀戒。当冬天来临，战事止息了；有一天，大家发现毕烈格不见了，而且他从此再也没有回来。
另一边，当毕烈格离开这群亡命之徒返回多瑞亚斯后，图林便带著他们往西离开了西瑞安河谷；他们对这种东躲西藏，害怕被追赶，无法好好休息的日子都感到十分疲倦了，想要找一个更安全的藏身之地。有一天傍晚，他们碰上了三名矮人；矮人遇见这帮凶徒，吓得飞奔逃命。其中落后的一位被他们抓住并制服，另外有人举起弓箭朝奔入暮色中的矮人发射。他们捉到的矮人名叫密姆，他在图林面前请求饶命，所提出的赎价是带他们到自己躲藏的地方，那里十分隐密，没有他带路绝对找不到。于是图林饶了他，并且放了他，说：“你家在哪里？”
密姆回答说：“密姆的家在离地很高的地方，在高山之上；自从精灵给所有的地方都取了新名字之后，那山现在叫路斯山。”
图林闻言心中一沈，双眼紧盯著面前的矮人，久久没有出声。最后，他终于开口说：“你带我们去吧。”
第二天早晨他们出发，跟著密姆前往路斯山。那座高山耸立在西瑞安河谷与纳罗格河之间沼地的边缘，在野生的石南丛上是它昂然耸立的峰顶，陡峭灰色的峰顶上除了覆盖著一层西列刚草，没长别的东西。当图林一帮人走近时，偏西的太阳破云而出照在山峰上，西列刚草正遍开红花。对此景象，他们当中有人忍不住说：“那山顶上布满了鲜血。”
密姆领著众人从秘密小径爬上路斯山陡峭的山坡；在他居住的洞口前，他向图林鞠躬说：“请进到巴恩堂威斯严——赎金之居来；今后它就叫这个名字。”
这时山洞中走出一名拿著灯火的矮人，他向密姆请安，他们迅速交谈了几句，随即匆匆没入洞中黑暗之处；图林跟著进去，走了相当一段距离后，来到深处一个厅堂，头顶上吊著黯淡的灯。他发现密姆跪在墙边石杨旁，扯著胡子哭号，嘴里不断喊著一个名字；卧榻上躺著第三个矮人。图林上前站到密姆的身边，想要帮助。密姆抬起头来，看着他说：“你帮不上任何忙了。这是我儿子奇姆，他中了箭，已经死了。我儿子伊邦告诉我，他是太阳下山的时候死的。”
图林心里忍不住涌起一股怜悯之情，于是他对密姆说：“唉！如果我能，我一定会召回那支箭矢。这巴恩堂威斯如今真是要叫住的人付赎金了。如果我有了钱财，我一定会付上黄金做为你儿子性命的代价，在此黄金不是讨你的欢心，而是悲伤的纪念。”
密姆闻言站了起来，久久瞪视著图林。“我听到你说的话了。”他说：“你说话就像古代矮人的王者一样，这令我非常惊奇。如今我的心虽然没有欢喜，却也冷静一些了。如果你愿意，你可以住在这里；因为我要付我的赎金。”
于是，图林就在路斯山上密姆的秘密住处住了下来；他时常在洞口的青草地上散步，向东、向西、以及向北张望。他望着北方，看着一片浓绿的贝西尔森林环抱著中央的欧贝尔山，他的目光总是忍不住一直朝向那个方向，但他却不明白为什么。因为他内心比较思念的是西北方，越过一程又一程的路途，在天际的边缘，他似乎可以瞥见阴影山脉，他家乡的围墙。黄昏时图林总是望向西方的日落，看着殷红的太阳在薄雾中沉落远方的海岸，在这山与海岸之间，横陈在深幽阴影中的是纳罗格河河谷。
接下去的一段日子里，图林跟密姆谈了不少话，他常独自坐在密姆身旁听他讲述生平的故事跟他所拥有的知识。密姆的祖先在古时候被从东边伟大的矮人城中驱逐出来，远在魔苟斯回来之前，那群矮人就往西行进入了贝尔兰；他们后代的身材都缩小了，冶金的技术也变差了，他们变成以偷窃为生，总是弓背缩身，偷偷摸摸的行走。在诺格罗德城和贝磊勾斯特堡的矮人往西翻越山脉来到贝尔兰之前，精灵并不知道他们是什么，而且会猎捕追杀他们；后来，知道有矮人存在后，精灵就懒得理他们了，精灵用辛达语称他们是诺吉斯，尼宾，意思是“小矮人”他们这些小矮人只关心自己，不喜欢别人，如果说他们对半兽人是既怕又恨，他们对艾尔达也一样，精灵中他们又最痛恨那群流亡者；他们说，诺多精灵窃取了他们的土地与家园。远在芬罗德费拉刚渡海而来之前，他们就发现了纳国斯隆德的洞穴，并且展开挖凿扩建的工作。另外在路斯山，也就是“秃顶山”的峰顶下方，这处小矮人居住的洞穴，在不受森林中灰精灵的打扰下，他们动作缓慢的手在漫长的岁月里也把它挖得深广许多。但是他们人数一直减少，如今只剩下密姆和他两个儿子，他们在中土大陆已经快要灭绝了；即使以矮人的寿数来算，密姆都已经很老了，而且被人遗忘。在他的厅堂中，冶金工作已经荒废，斧头已经銹烂，他们的名字如今只存在于多瑞亚斯和纳国斯隆德的古老故事中。
这一年隆冬时节，大雪从北方扑来，比他们河谷地区任何人所记得的都更深重，路斯山被很厚的积雪所覆盖；他们说，安格班的势力增强，导致贝尔兰冬天天气变得更坏。只有身体最强壮耐寒的人敢出去；有好些人生病，而每一个人都饿得缩成一团。在一个阴沈昏暗的日子里，突然有一个十分雄壮威武的人出现在他们当中，他身上所披的斗篷与头上覆盖的兜帽上都是白色的积雪；他一语不发的走到火堆旁。当火旁的人纷纷害怕跳开时，他大笑起来，同时掀开了兜帽，在他宽大的斗篷下他带了很大的一个包裹。在火光的照耀下，图林再次见到毕烈格库萨理安那张熟悉的脸。
毕烈格再次回到了图林身边，故人重逢，分外欢喜。他从丁巴尔为图林带来了多尔露明的龙盔，认为它或许能让图林再次好好想想自己的人生是否就要在荒山野地里当这一小帮匪徒的头头。可是图林仍然不愿意回多瑞亚斯去；毕烈格让自己的关爱压制了智慧，留下来陪伴图林，没有离去。在那段冰天雪地的日子里，他为图林的那帮人费心费力做了许多事。他照顾医治那些受伤和生病的人，给他们吃美丽安所赐的兰巴斯；他们很快就恢复了健康。虽然灰精灵的技能与知识都比不上从维林诺来的流亡者，但在中土大陆的生活上，他们的智慧远远超过人类。由于毕烈格既强壮又能忍受恶劣的环境，思考事情透彻深邃，双眼锐利，可看得极远，因此这群亡命之徒都非常尊敬他。但是，密姆对精灵的痛恨，因著他来到巴恩堂威斯而愈发暴涨，他和他儿子伊邦坐在家中角落的阴影里，不跟任何人说话。如今图林很少把心思放在矮人身上；当冬天过去，春天来临时，他们有更重的工作要做。
谁知道魔苟斯现在在盘算什么？谁能丈量他思绪所及之处？谁当过米尔寇，大能的埃努中最强大的一位，如今成为黑暗之王坐在北方的黑暗宝座上，沈浸在恶毒中斟酌著所有听到的稍息，一眼看穿敌人所做的事情与目的，远比他敌人中最有智慧者所惧怕的更可怕；这当中唯独王后美丽安，魔苟斯的思绪经常探向她，却总是被挡住，无法触及。
现在，安格班的力量又开始移动了；就像一只摸索的手，长长的手指是手臂的先锋，探测著进入贝尔兰的路。他们穿过阿那赫通道而来，丁巴尔被占领了，然后是多瑞亚斯的整个北边疆界。他们也沿着古道而下，一路糟蹋西瑞安河，经过芬罗德曾经建有米那斯提力的岛，沿着贝西尔森林的边缘来到索格林渡口。这条路如此继续往下走就到了“监视平原”但半兽人还没走到那么远，那边的荒野里住著令人畏惧的隐藏力量，在红色山头上有他们尚未察觉的眼睛在监看。图林又再次戴上了哈多家族的龙盔；整个贝尔兰到处都在悄悄传述此事，从森林里、溪水旁，到每一条山道上，都说在丁巴尔陷落的龙盔与强弓，出乎人们意料之外又崛起了。许多没有领导者的人，许多失去家产却仍勇敢的人，内心又燃起了希望，纷纷前来找寻两名大将。在那段时期，从泰格林河到多瑞亚斯西界的那一整片区域，被称为多尔库尔索“弓与盔之地”图林为自己取了一个新名字：高索，意思是“令人畏惧之盔”他的心再次振奋起来。在明霓国斯，在纳国斯隆德深处的厅堂中，甚至连隐藏的王国贡多林，都听到了两名大将所立下的著名事迹；当然，安格班也知道了他们的事。对此魔苟斯高兴大笑，因著龙盔，胡林儿子的身分对他又不言自明了；没多久，路斯山四周就布满了奸细。
那年将要过完时，矮人密姆与他儿子伊邦离开了巴恩堂威斯，到野地里去捡拾柴薪，预备过冬，结果不幸被半兽人捉住了。于是，密姆第二次向他的敌人承诺，愿意带他们从秘密的小径前往他位在路斯山上的家；不过他一直想办法拖延时间，同时坚持半兽人不可杀害高索。半兽人的队长听了大笑，然后对密姆说：“胡林那被诅咒的儿子图林不会被杀害的。”
就这样，巴恩堂威斯被出卖了，密姆领著半兽人在深夜无人察觉的情况下来到。图林的许多同伴在熟睡中惨遭杀害；有些人从内部的阶梯逃到了山顶上，在那里拼斗到死为止，他们的鲜血染满了覆盖在岩石上的西列刚草。图林在打斗中被敌人抛出的网子网住，他挣扎不脱，最后被制服带走了。
当一切安静下来之后，密姆从室内的阴影中爬出来；当太阳冲破西瑞安河的雾气上升时，他站在山顶那些被杀的人身旁。突然他发现有个躺在地上的人并没有死，他来回扫视的双眼被另一双眼睛瞪回来，那是精灵毕烈格的眼睛。长久积压在密姆内心的憎恨令他上前踏住毕烈格，奋力从倒在一旁的半兽人身下拔出宝剑安格拉赫尔；但是毕烈格突然挣扎起身夺过宝剑，向密姆刺去；密姆吓得大叫逃下了山顶，毕烈格在他身后喊道：“哈多家族的复仇会找到你的！”
毕烈格伤得极重，然而他是中土大陆的精灵中极其强壮的一位，而且他还是一位疗伤治病的大师。因此他没有死，他的力量缓缓地复原了；他想要埋葬图林，却在死人中找不到他的尸体，也看不到他的人。因此，他知道胡林的儿子还活著，而且被带往安格班去了。
抱著微渺的希望，毕烈格离开了路斯山，向北循著半兽人留下的痕迹朝泰格林河渡口前进；他越过了贝西阿赫渡口，穿越丁巴尔，朝阿那赫通道赶路。他日夜兼程不眠不休地追赶，距离他们已经不远了。另一方面，半兽人一路闲荡，四处打猎，愈往北走愈不怕有人找麻烦。毕烈格因著他大过中土大陆上一切生灵的本领，甚至追踪到了恐怖的浮阴森林，也没有放松敌人所留下的踪迹。有一天晚上，当他穿越那片凶险邪恶的区域时，他碰到一个躺在大枯树底下睡觉的身影；毕烈格在他旁边停下脚步，发现他竟是一名精灵。他把他喊醒，给他兰巴斯吃，问他是什么劫难把他带到这恐怖的地方来，他说他叫葛温多，是高林的儿子。
毕烈格很难过的看着他；因为葛温多全身充满了恐惧，整个佝傧枯缩得不成人形。这位纳国斯隆德的贵族，当初英姿风发的上战场，在尼南斯阿农迪亚德战役中急躁地直冲到安格班的大门前，在那里落入陷阱被掳。魔苟斯很少处死他所逮到的诺多精灵，因为他们开采矿物和打造宝石的本事很好，对他很有用。葛温多没有被杀，而是被丢到北方的矿坑中辛劳采矿。透过采矿精灵所知道的秘密通道，他们有时候可以逃出魔爪；因此，毕烈格才会碰上他筋疲力竭又狼狈地倒在浮阴森林里。
葛温多告诉毕烈格，当自己躲藏在枯树间时，曾望见一大队带著恶狼的半兽人朝北而去；他们当中有一名人类，双手被链子绑著，他们拖著他，不时挥鞭逼他前进。“他个子很高，”葛温多说：“跟迷雾笼罩的希斯隆那里的人类一样高。”于是毕烈格告诉葛温多，自己来到浮阴森林是要做什么；葛温多劝阻他别去，认为他将加入图林的行列，一同落入安格班的折磨。但是毕烈格不肯抛弃图林，他自己虽感绝望，却仍在葛温多的内心里激起希望，两人一起出发，追踪著半兽人直到离开森林；他们站在高地的陡坡上，看着荒凉不毛的安佛格利斯沙丘。黄昏时，半兽人在一处可望见安戈洛坠姆的光秃谷地上扎了营，然后他们在营地四周设下恶狼做步啃，开始喧闹宴饮。这时远从西方升起了一股大暴风雨，闪电照亮了远处的阴影山脉，毕烈格和葛温多悄悄朝谷地爬过去。
等整个营地都陷入沉睡后，毕烈格取出他的弓，在黑暗中悄然无声地将恶狼一只接一只射死。然后他们冒著极大的危险进入营地，找到被缚了手脚绑在枯树上的图林；他的四周射满了深埋入树干的刀子，他则因为极度的疲倦而睡得不醒人事。毕烈格和葛温多割断将他绑在树上的绳索，两人一起拾著他离开了谷地；不过他们也只能把他抬到不远处山坡上的枯树间，无法走得再远了。于是毕烈格拔出他的安格拉赫尔剑，用它来斩断绑著图林的铁链。命运弄人，当他砍断图林的脚镣时剑锋偏滑了一下，刺到了图林的脚；图林刹那间惊醒过来，充满了恐惧与愤怒，当他看到一个手执长剑弯著腰的身影，立刻大叫一声跳起来，以为半兽人又来折磨他了；在黑暗中他劈手夺过安格拉赫尔剑，杀了毕烈格库萨理安，以为他是敌人。
但是当他站稳，发现他得了自由，准备拿宝贵的性命跟想像中的敌人好好狠拼一场时，天空劈下了一道极大的闪电，在电光中他看了倒卧在血泊中的毕烈格的脸。图林呆若木鸡，僵直如石地瞪视著那可怕的死亡：心里明白自己做了什么事。四周不断劈下的雷电，照出图林脸上极其可怕的神情，葛温多吓得抱头蜷屈在地，不敢抬起眼来。
可是这会儿谷地里的半兽人已经惊醒了，整个营地陷入一团哄乱；因为他们非常害怕西方来的雷电，相信雷电是大海对岸的大敌派来攻击他们的。随著闪电刮起了一阵大风，然后大雨倾盆而降，从浮阴森林的高地上横扫下来。葛温多大声喊著图林，警告他迫在眉睫的危险；图林完全无动于衷，在这大暴风雨里他呆坐在毕烈格库萨理安的尸体旁，不动也不哭。
天亮时，暴风雨终于朝东边的洛斯蓝移去了，秋天的太阳破云而出，炎热炽亮。半兽人认为图林已经彻夜逃跑，而所有的痕迹恐怕也都被雨冲刷掉了，因此他们没费心搜索就匆匆拔营离去；葛温多望着他们横越过安佛格利斯，消失在远方。就这样，他们空手回到了魔苟斯的巢穴，将胡林的儿子留在背后，让他痴呆若狂地坐在浮阴森林的斜坡上，背负著一个比他们的枷锁更重的重担。
葛温多拉起图林，帮他一起埋了毕烈格，他像一个梦游的人般站起身，两个人一起将毕烈格抬入一个浅坑中，然后将他那把紫杉木大黑弓贝尔斯隆丁摆在他身旁。但是葛温多留下了那把可怕的安格拉赫尔剑，说把它拿来向魔苟斯的爪牙报仇，会比埋在土里有用得多；他同时也留下了美丽安的兰巴斯，好让他们在野地里有力气行路。
“强弓”毕烈格，远古时所有居住在贝尔兰森林中本领最高强，对朋友最真诚的一名精灵，就这样死了，死在他最爱的人手中。深切的悲伤蚀刻在圆林脸上，终其一生没有淡褪。勇气与力量又回到了纳国斯隆德的葛温多身上，他带领圆林离开了浮阴森林。在这条痛苦又漫长的回程路上，图林一句话也没说，他像行尸走肉，毫无目的地前进；一年渐渐过完，寒冬又降临了北方大地。葛温多始终陪在圆林身旁，看着他，领著他；就这样一路朝西越过了西瑞安河，最后来到艾佛林湖畔，纳罗格河就从位在阴影山脉下的这处泉水发源南流。葛温多在那里开口对圆林说：“醒来！胡林沙理安的儿子图林，在艾佛林的湖畔有著无尽的欢笑。她是源自永不枯竭的水晶泉，由众水的主宰乌欧牟看守著不受污染，她的美丽乃是乌欧牟在远古之时亲手创造的。”于是圆林跪下掬起水来喝；突然间他仆倒在地，眼泪夺眶而出，终于由痴呆中清醒过来。
他在湖畔为毕烈格作了一首歌，称为，他大声唱著，完全不管有没有危险。随后葛温多将安格拉赫尔剑放到他手中，图林握著剑，立刻感觉到它的沈重，以及内中所蕴藏的强大力量；然而这剑的剑刃黑暗无光，两边的口都是钝的。葛温多说：“这是一把奇怪的剑，跟我在中土大陆上所见过兵器都不一样。事情发生后它也在哀悼毕烈格。别难过了吧。现在我要回到纳国斯隆德，费纳芬家的麾下，你就跟著我吧，你在那里会恢复并重新站起来。”
“你是谁？”图林问。
“一名逃脱的奴隶，在荒野漂流的精灵，被毕烈格遇上，又蒙他安慰与鼓励。”葛温多说：“从前我是高林的儿子葛温多，纳国斯隆德的贵族，直到我去参加尼南斯阿农迪亚德战役，被安格班俘虏为奴。”
“那你是否见过多尔露明的战士，高多的儿子胡林？”图林说。
“我没见过他。”葛温多说：“但是他公然反抗魔苟斯的传言传遍了整个安格班；因此魔苟斯咒诅了他和他全家。”
“这点我绝对相信。”图林说。
随后他们起身出发，离开了艾佛林湖，沿著纳罗格河的河岸往南行，直到他们遇到了那地的精灵斥候，被捉起来当作囚犯带回隐藏的要塞。就这样，图林来到了纳国斯隆德。
刚开始，葛温多的族人都认不出他来，当初他离开时既年轻又强壮，如今却因所受的折磨与劳役，回来时的模样像人类的老人一般；不过欧洛隹斯王的女儿芬朵莅丝认得他，并且欢迎他的归来。在他出去参战之前，她本是爱著他的，葛温多也深爱她，甚至将她取名为费丽佛林，意思是太阳照在艾佛林湖上的闪烁光辉。因著葛温多的缘故，图林获得接纳进入纳国斯隆德，在众人的尊重中住下来。当葛温多要告诉大家他的名字时，图林阻止了他，然后说：“我是森林中的猎人，乌玛斯之子阿加瓦恩（意思是“命运乖舛”之子“杀人流血的”）。”于是纳国斯隆德的精灵就没再多问了。
随著时间过去，欧洛隹斯愈来愈喜欢图林，几乎整个纳国斯隆德的人心也都倾向他。他年轻，才刚刚成熟，而且他的外表看起来真有莫玟艾列丝玟之子该有的俊秀：乌黑的头发，灰色的眼睛，雪白的皮肤，他的脸孔长得比当时古代所有的人类都好看。他的言谈举止承袭了古老的多瑞亚斯王国的风范，即便是在精灵当中，他都会被认为是来自某个古老又伟大的诺多家族；因此，许多人都称他为亚达尼西尔“精灵人”纳国斯隆德的巧匠为他将安格拉赫尔剑打造一新，因此，虽然这剑的剑身仍是墨黑的，锋口上却闪著淡淡的光芒。图林将这剑取名为古山格“死亡之铁”他在“监视平原”边界上的战技与勇敢是如此之好，以致于人人都称他为摩米吉尔，也就是“黑剑”的意思；精灵说：“摩米吉尔是杀不死的，除非是运气太坏，或是中了远方飞来的毒箭。”因此，他们给了他矮人打造的盔甲来防身；他又在兵器库中发现一个镀金的矮人面具，虽然想到矮人他情绪就很坏，他还是拿了那个面具，并且在上战场时总是戴著它，每次敌人看见总是飞奔而逃。
芬朵莅丝的心也转离了葛温多，不由自主地爱上了图林；但是图林完全没看出所发生的事。芬朵莅丝在内心痛苦折磨下，变得郁郁寡欢，脸带病容。葛温多把一切看在眼里，暗暗思量，有一次终于忍不住对芬朵莅丝说：“费纳芬家族的女儿，且让你我之间没有懊悔阻隔；虽然魔苟斯已经毁了我的人生，你仍然是我的至爱。就让你的爱引导你去吧；但要小心！伊露维塔的大儿女不适合与小的成婚；这么做也不聪明，因为他们的生命短暂，一眨眼就消逝了，留下我们寡居直到世界的结束。命运不会这样安排，除非偶有一两次，由我们无法看见、更高之天命在主宰这样的事。但是这个人不是贝伦。而他身上确实有一只命运之手在主宰他，任何雪亮的眼睛都该看见，而那命运是黑暗的。切莫涉入其中！如果你这么做，你的爱将会背弃你，引你到悲苦死亡的终局。请听我的劝告！他真的是厄运之子，杀人流血之人，他的真名是胡林之子图林，胡林被监禁在安格班，他的亲人全都受到了咒诅。千万不要小看魔苟斯的力量！它岂不是清楚写在我的身上？”
于是芬朵莅丝在内心思量了许久；但是到最后，她只说：“胡林的儿子图林既不爱我，也不会爱我。”
后来，当图林从芬朵莅丝那里得知葛温多吐露的事后，他非常愤怒，他去找葛温多，说：“我一直把你当作救我和保护我安全的人来尊敬。但是，朋友，你对我做了极糟糕的事，你透露了我的真名，把我的厄运再次召到我身上来，我原本是可以隐藏起来的。”
但是葛温多回答说：“厄运是在你身上，不是在你的名字上。”
当知道摩米吉尔竟是胡林沙理安的儿子时，他向图林至上最高的敬意，图林在纳国斯隆德的百姓中成了大有威望之人。但是他一点也不喜欢这些精灵埋伏偷袭、暗箭伤人的作战方式，他渴望公开决一死战，而他的建议随著时间过去，在王的心中愈来愈有份量。在这段时期，纳国斯隆德的精灵放弃了他们的秘密方式，开始公开迎战，并且制造储藏了大量的兵器；在图林的建议下，诺多精灵在费拉刚的大门前建造了一座横越纳罗格河的大桥，好让他们的军兵可以快速过河出去打仗。于是，安格班的爪牙在东边被赶出了纳罗格河与西瑞安河之间的整个区域，在西边被赶出南宁格河与荒废了的法拉斯地区。虽然葛温多再三反对图林对王的建议，认为这样的策略是错的，结果却是自取其辱，没有人理会他的看法，因为他的力量很弱，也不出门打仗了。就这样，纳国斯隆德暴露了它的所在地，招来了魔苟斯的愤怒与憎恨；不过在图林的请求下，众人还是没有说出他的真名，因此虽然他的功绩传到了多瑞亚斯和庭葛的耳里，所讲的也都是纳国斯隆德的黑剑将军。
在这段休养生息，希望逐渐升起的日子里，因著摩米吉尔的功绩，魔苟斯的震怒开始影响到西瑞安河的西边来；最后，莫玟带著女儿妮诺尔逃离了多尔露明，跋山涉水迢迢来到了庭葛的宫中。坏消息在那里等著地，图林早已离去，自从龙盔从西瑞安河以西的区域中消失后，多瑞亚斯再没接获任何有关他的消息。但是莫玟和妮诺尔被当作庭葛和美丽安的客人，在多瑞亚斯住了下来，人人都很尊敬她们，待她们如贵宾。
光阴荏苒，从月亮上升至今已经过了四百九十五年，是年春天，纳国斯隆德来了两名精灵，自称吉米尔和亚米那斯，他们本是安格罗德的属下，但在班戈拉赫战役后，他们逃到了南方，投靠了造船者瑟丹。他们长途跋涉带来几项消息，一是有大批的半兽人和凶恶的动物集结在威斯林山脉的边缘，以及西瑞安通道上；二是乌欧牟前去警告瑟丹，言明大祸将要临到纳国斯隆德了。
“您一定要听众水之王的话！”他们对王说：“他如此告诉造船者瑟丹：北方的邪恶已经玷污了西瑞安的泉源，我的力量开始从那些河流的源头往后退。但有更糟糕的事会发生。因此你要前去告诉纳国斯隆德... -->>
贝烈冈的女儿瑞安是高多之子胡尔的妻子；他们两人在胡尔跟随哥哥前去参加尼南斯阿农迪亚德之前两个月成亲。由于胡尔始终没有消息，因此瑞安逃到山野中，获得了米斯林地区灰精灵的援助；当她儿子图尔出生后，她将他托给灰精灵抚养。然后瑞安离开了希斯隆，长途跋涉来到了“恩登禁坟丘”她爬上丘顶躺下，死在那里。
巴拉冈的女儿莫玟是多尔露明之主胡林的妻子，在独手贝伦进入尼多瑞斯森林遇见了露西安的那一年，他们的儿子图林出生。他们还有一个女儿名唤莅莱丝，意思是“欢笑”她哥哥图林非常爱她，，可是在她三岁那一年，希斯隆发生了瘟疫，那是从安格班借风吹送过来的恶疾，莅莱丝感染疫病死亡。
在尼南斯阿农迪亚德战后，莫玟仍住在多尔露明，那时图林已经八岁了，而她也怀有身孕。那段日子实在艰难；那些东来者来到希斯隆，瞧不起哈多家剩余的老弱妇孺，抢夺他们的土地与家产，凶狠地欺压他们，奴役他们的孩子。然而多尔露明女王人的美貌与气质是如此震摄人，那些东来者对她十分畏惧，一点也不敢碰她或她的家业；他们私底下悄悄传述，说她是个危险的女巫，精通法术，而且跟精灵一伙。然而她如今不但穷困，而且孤立无援，只有一位胡林家的亲戚，就是被东来者布洛达娶为妻室的艾玲，还敢偷偷接济她；莫玟内心一直非常害怕圆林会被抓去当奴隶。她想到要把孩子偷偷送走，去求庭葛王收留他，因为贝伦的父亲巴拉汉是她父亲的伯父，何况在大难来临之前，王与胡林也有朋友的交情。因此，在“恸哭之年”的秋天，莫玟派了两位年长的家仆带著图林翻越山脉离开，吩咐他们要尽可能找到多瑞亚斯王国的入口，把图林送去给王。图林的命运就这样决定了。这整个故事记载在中，它是当时所传诵的诗歌中最长的一首。此处记载只是简短的摘述，因为这故事与精灵宝钻及精灵的命运交织在一起；它也被称为，不单因为事件本身令人伤痛扼腕，也因为它揭示了魔苟斯包格力尔最邪恶的手段。
新的一年开始时，莫玟为胡林生下了一个女儿，将她取名为妮诺尔，意思是“哀哭”图林与陪伴之人经过了重重危险，终于来到了多瑞亚斯的边界；他们在那里遇见了庭葛王的边界守卫队队长“强弓”毕烈格，他领他们去到了明霓国斯。于是，因著尊崇坚定不移的胡林，庭葛收留了图林，甚至将孩子留在宫中亲自教养；他对三支精灵之友的人类家族，态度已经改变了。他也派人送信去北边的希斯隆，吩咐莫玟离开多尔露明，跟随使者一同回到多瑞亚斯来；但是莫玟仍然不愿离开她与胡林的家。当精灵使者离开时，她将哈多家族最贵重的传家宝，多尔露明的龙盔，交给他们带回去。
图林在多瑞亚斯长得英挺健壮，但他身上始终有一股悲伤。他在庭葛宫中住了九年，在这段时间里，他的悲伤减轻许多；传信的使者每隔一阵子就会前往希斯隆，回来时也总是带来莫玟与妮诺尔的好消息。直到有一天，前往北方的使者始终没有回来，庭葛于是不肯再派人前去了。图林对母亲与妹妹的情况又忧又惧，于是他铁定了心，前去找庭葛，要求宝剑与盔甲；他戴上了多尔露明的龙盔，前往多瑞亚斯的边境防守作战，他也因此成为毕烈格库萨理安在军队中的好夥伴。
如此过了三年，图林又回到了明霓国斯；由于他自野地归来，发长蓬乱，身上的衣甲也都破损了。在多瑞亚斯有一位名叫西罗斯的南多精灵，是庭葛王宫中的长老，长久以来他一直非常嫉妒图林被庭葛当作养子照顾的殊荣。图林回来时庭葛不在宫中，晚餐桌上，西罗斯坐在图林对面，故意讥嘲他说：“如果希斯隆的男人都是如此邋遢凶野，那他们的女人会是什么样子呢？难道像鹿一样光溜溜的跑来跑去，身上只用长发蔽体吗？”图林闻言大怒，抓起桌上的杯子对著西罗斯砸去，西罗斯当场血流满面，口出更恶之言；图林拔剑而起，坐在一旁的梅博隆连忙制止他，并斥责了西罗斯。图林愤然离席，深感自己一个人类处在众精灵中，十分格格不入。
第二天早晨，当图林离开明霓国斯要返回边境去时，西罗斯全副武装埋伏在林中，从背后偷袭他。两人一番激战，图林打赢了，然后将西罗斯剥个精光，要他像鹿一样快跑，自己则如猎人在后面追赶。西罗斯边跑边大喊救命，却怎么也甩不脱图林，但是也引来许多人追在图林身后。追来的人中梅博隆跑得最快，他边跑边叫图林住手。魂飞魄散的西罗斯此时奔到一道宽而深的山涧前，想要像鹿一样一跃而过，却失足跌落在溪底的大石上，当场摔死。后面赶来的人只看见事情的结果，于是梅博隆要图林跟他一起回去明霓国斯，接受王的审判，请求王的原谅。图林对此结果虽然感到遗憾，却又硬气不肯辩解，认为既然自己已被认定是凶手，回去只有被囚禁的分，因此他拒绝了梅博隆的要求；梅博隆知道自己如果硬要拦他，双方肯定会血溅当场，于是他放了图林，图林也迅速离去。他穿越了美丽安的环带，来到西瑞安河西边的森林中。在那里，他加入了一帮无家可归又毫无希望的亡命之徒当中，他们在这凶险的年代里于荒野中四处藏身，联手对付所有挡他们路的人，不管对方是人类、精灵、还是半兽人。
庭葛回宫后，众人将所发生的事向他秉明。在北边疆界上久候不见图林的毕烈格，在返回明霓国斯得知事情经过后，赶紧展开调查，最后他找到目睹事件真相的证人，还了图林清白；于是庭葛原谅了他。后来庭葛对毕烈格说：“库萨理安，我极其难过；我待图林犹如亲生儿子，从过去到将来都不会改变，除非胡林从阴影中归来，向我要回他的孩子。我不要被人说图林遭到不公平对待，被赶出了多瑞亚斯在外流浪；我非常爱他，如果他肯回来，我会非常高兴的。”
毕烈格回答说：“我会去找图林，直到找到他为止；如果我能的话，我会将他带回明霓国斯来，因为我也非常爱他。”
于是毕烈格离开了明霓国斯，深入贝尔兰各地，冒了许多的危险，却始终打探不到任何图林的消息。
图林在那帮亡命之徒当中住了很久，做了他们的首领；他自称尼散，意思就是“不法之徒”他们住在泰格林河南边的森林里，十分机警；当图林逃离多瑞亚斯一年之后，毕烈格有一天晚上来到了他们的巢穴。碰巧当时图林离开了营地，那群亡命之徒抓住善意前来的毕烈格，将他绑在树上，对他施以酷刑逼供，认为他是多瑞亚斯王派来的奸细。图林回来后看见发生的事，十分震惊，对他们这帮人一直以来所作的恶事与不法行为深感懊悔；他放了毕烈格，重拾过去的情谊。图林并且发誓，从今以后，除了安格班的爪牙，他们将不再袭击抢劫其他的种族。
于是毕烈格告诉他，庭葛原谅他的事，并且想办法不惜一切要说服图林跟他一同回去多瑞亚斯；他告诉图林，他们非常需要他的刚勇与力量来帮忙防守北边的疆界。“前一阵子半兽人找到了一条穿过浮阴森林的路，”他说：“他们修了一条穿过阿那赫的栈道。”
“我不记得有那么一个地方。”图林说。
“我们从来没离开边境去到那么远过。”毕烈格说：“但你曾从远方望见克瑞沙格林群峰，在它东边是黑暗的戈埚洛斯山脉。阿那赫通道就位在两座山脉之间，在明迪伯河源头上方，那是一条十分危险难走的路；现在有许多半兽人从那边下来，向来平静的丁巴尔现在已经落入黑色的魔爪里了，贝西尔的百姓再也没有平安日子可过。那里很需要我们。”
图林因著内心的骄傲，拒绝了庭葛王的原谅，毕烈格无论怎么说也无法改变他的心意。他并且反过来劝说毕烈格别走，跟他一同住在西瑞安河西边这片土地上；但是毕烈格不肯，他说：“你真是铁石心肠啊，图林，而且顽固。现在换我了。如果你真希望强弓会陪在你身边，就请到丁巴尔来；因为我会回那里去。”
第二天早晨毕烈格就离开了，图林离营陪他走了一段路，却什么也没说。“那么，胡林之子，就此再会了？”毕烈格说。图林抬起头来往西边望去，看见了远处高耸的路斯山，不知不觉脱口回答道：“你说过，找你要到丁巴尔去。但是我说，找我要到路斯山来！除此之外，这是我们最后一次道别了。”然后他们就分手了，虽还是朋友之谊，却十分伤感。
毕烈格回到了千石窟宫殿，晋见庭葛与美丽安，向他们禀明所发生的一切事，唯独略过了图林的手下对他施以酷刑的那段。庭葛听完后深深叹了一口气，说：“图林还要我怎么样呢？”
“我王，请准许我离开如今的岗位。”毕烈格说：“我将前去找他，尽可能引导督正他；如此一来，就没有人敢说精灵是轻言忘义之人。同样的，我也不愿见到一个资质这么好的人，在野地浪费一生。”
于是庭葛准了毕烈格的请求，让他去行一切他所愿意的事；他说：“毕烈格库萨理安！你立下了许多我深为感激之事；但它们却比不上你要前去找寻我养子这件事。这次的别离，你可以要求任何礼物，我都不会拒绝你。”
“那么我需要一把有用的长剑。”毕烈格说：“如今半兽人多半身披厚甲逼近身来，弓箭已经应付不了，而我原有的刀剑也不能跟他们的装备抗衡了。”
“除了我的配剑阿兰路斯之外，你可以从我的兵器库中任选你要的。”庭葛说。
于是毕烈格选了安格拉赫尔。那是一把非常贵重的宝剑，这把剑之所以如此命名，乃因它是从天空坠落的玄铁所锻铸的，它可劈开地球上一切凡铁所铸的事物。中土大陆只有另一把剑与它相同。那把剑没有记载在这个故事里，但它锻造自同样的矿砂，出自同一位铸剑师之手；他就是娶了特刚妹妹雅瑞希尔为妻的黑精灵伊欧。他十分勉强地将安格拉赫尔给了庭葛，做为交换他离开多瑞亚斯住到艾莫斯谷森林的代价。这对宝剑的另一把叫做安格威瑞尔，他始终保留著，直到它被他儿子梅格林伦走。
就当庭葛将安格拉赫尔的剑柄递给毕烈格时，美丽安望着那柄剑说：“这剑上潜藏著一股怨毒，铸剑者那黑暗的心仍旧住在它里面。它绝不会爱它的主人，也不会跟著你太久的。”
“虽然如此，只要我能，我还是会驾驭它。”毕烈格说。
“库萨理安，我将赐你另一项礼物。”美丽安说：“它将是你在荒野中的帮助，同时也是你所选择之人的帮助。”于是她赐给他兰巴斯，精灵行路的干粮，每一个饼都是泰尔佩瑞安的花朵盛放时的饱满圆形，用银色的叶子包裹着，绑在上面的绳结有王后的封印；按照艾尔达的习俗，只有王后拥有保存与赐予兰巴斯的权力。没有任何东西能比这赏赐更显示出美丽安对图林的疼爱；因为艾尔达过去从来不允许人类吃这种干粮，以后也很少这么做。
毕烈格带著这些礼物离开明霓国斯，回到了北边疆界，他驻扎的营寨与许多的朋友都在那里。于是，占领丁巴尔的半兽人又都被赶了回去，安格列赫尔也很高兴能出鞘大开杀戒。当冬天来临，战事止息了；有一天，大家发现毕烈格不见了，而且他从此再也没有回来。
另一边，当毕烈格离开这群亡命之徒返回多瑞亚斯后，图林便带著他们往西离开了西瑞安河谷；他们对这种东躲西藏，害怕被追赶，无法好好休息的日子都感到十分疲倦了，想要找一个更安全的藏身之地。有一天傍晚，他们碰上了三名矮人；矮人遇见这帮凶徒，吓得飞奔逃命。其中落后的一位被他们抓住并制服，另外有人举起弓箭朝奔入暮色中的矮人发射。他们捉到的矮人名叫密姆，他在图林面前请求饶命，所提出的赎价是带他们到自己躲藏的地方，那里十分隐密，没有他带路绝对找不到。于是图林饶了他，并且放了他，说：“你家在哪里？”
密姆回答说：“密姆的家在离地很高的地方，在高山之上；自从精灵给所有的地方都取了新名字之后，那山现在叫路斯山。”
图林闻言心中一沈，双眼紧盯著面前的矮人，久久没有出声。最后，他终于开口说：“你带我们去吧。”
第二天早晨他们出发，跟著密姆前往路斯山。那座高山耸立在西瑞安河谷与纳罗格河之间沼地的边缘，在野生的石南丛上是它昂然耸立的峰顶，陡峭灰色的峰顶上除了覆盖著一层西列刚草，没长别的东西。当图林一帮人走近时，偏西的太阳破云而出照在山峰上，西列刚草正遍开红花。对此景象，他们当中有人忍不住说：“那山顶上布满了鲜血。”
密姆领著众人从秘密小径爬上路斯山陡峭的山坡；在他居住的洞口前，他向图林鞠躬说：“请进到巴恩堂威斯严——赎金之居来；今后它就叫这个名字。”
这时山洞中走出一名拿著灯火的矮人，他向密姆请安，他们迅速交谈了几句，随即匆匆没入洞中黑暗之处；图林跟著进去，走了相当一段距离后，来到深处一个厅堂，头顶上吊著黯淡的灯。他发现密姆跪在墙边石杨旁，扯著胡子哭号，嘴里不断喊著一个名字；卧榻上躺著第三个矮人。图林上前站到密姆的身边，想要帮助。密姆抬起头来，看着他说：“你帮不上任何忙了。这是我儿子奇姆，他中了箭，已经死了。我儿子伊邦告诉我，他是太阳下山的时候死的。”
图林心里忍不住涌起一股怜悯之情，于是他对密姆说：“唉！如果我能，我一定会召回那支箭矢。这巴恩堂威斯如今真是要叫住的人付赎金了。如果我有了钱财，我一定会付上黄金做为你儿子性命的代价，在此黄金不是讨你的欢心，而是悲伤的纪念。”
密姆闻言站了起来，久久瞪视著图林。“我听到你说的话了。”他说：“你说话就像古代矮人的王者一样，这令我非常惊奇。如今我的心虽然没有欢喜，却也冷静一些了。如果你愿意，你可以住在这里；因为我要付我的赎金。”
于是，图林就在路斯山上密姆的秘密住处住了下来；他时常在洞口的青草地上散步，向东、向西、以及向北张望。他望着北方，看着一片浓绿的贝西尔森林环抱著中央的欧贝尔山，他的目光总是忍不住一直朝向那个方向，但他却不明白为什么。因为他内心比较思念的是西北方，越过一程又一程的路途，在天际的边缘，他似乎可以瞥见阴影山脉，他家乡的围墙。黄昏时图林总是望向西方的日落，看着殷红的太阳在薄雾中沉落远方的海岸，在这山与海岸之间，横陈在深幽阴影中的是纳罗格河河谷。
接下去的一段日子里，图林跟密姆谈了不少话，他常独自坐在密姆身旁听他讲述生平的故事跟他所拥有的知识。密姆的祖先在古时候被从东边伟大的矮人城中驱逐出来，远在魔苟斯回来之前，那群矮人就往西行进入了贝尔兰；他们后代的身材都缩小了，冶金的技术也变差了，他们变成以偷窃为生，总是弓背缩身，偷偷摸摸的行走。在诺格罗德城和贝磊勾斯特堡的矮人往西翻越山脉来到贝尔兰之前，精灵并不知道他们是什么，而且会猎捕追杀他们；后来，知道有矮人存在后，精灵就懒得理他们了，精灵用辛达语称他们是诺吉斯，尼宾，意思是“小矮人”他们这些小矮人只关心自己，不喜欢别人，如果说他们对半兽人是既怕又恨，他们对艾尔达也一样，精灵中他们又最痛恨那群流亡者；他们说，诺多精灵窃取了他们的土地与家园。远在芬罗德费拉刚渡海而来之前，他们就发现了纳国斯隆德的洞穴，并且展开挖凿扩建的工作。另外在路斯山，也就是“秃顶山”的峰顶下方，这处小矮人居住的洞穴，在不受森林中灰精灵的打扰下，他们动作缓慢的手在漫长的岁月里也把它挖得深广许多。但是他们人数一直减少，如今只剩下密姆和他两个儿子，他们在中土大陆已经快要灭绝了；即使以矮人的寿数来算，密姆都已经很老了，而且被人遗忘。在他的厅堂中，冶金工作已经荒废，斧头已经銹烂，他们的名字如今只存在于多瑞亚斯和纳国斯隆德的古老故事中。
这一年隆冬时节，大雪从北方扑来，比他们河谷地区任何人所记得的都更深重，路斯山被很厚的积雪所覆盖；他们说，安格班的势力增强，导致贝尔兰冬天天气变得更坏。只有身体最强壮耐寒的人敢出去；有好些人生病，而每一个人都饿得缩成一团。在一个阴沈昏暗的日子里，突然有一个十分雄壮威武的人出现在他们当中，他身上所披的斗篷与头上覆盖的兜帽上都是白色的积雪；他一语不发的走到火堆旁。当火旁的人纷纷害怕跳开时，他大笑起来，同时掀开了兜帽，在他宽大的斗篷下他带了很大的一个包裹。在火光的照耀下，图林再次见到毕烈格库萨理安那张熟悉的脸。
毕烈格再次回到了图林身边，故人重逢，分外欢喜。他从丁巴尔为图林带来了多尔露明的龙盔，认为它或许能让图林再次好好想想自己的人生是否就要在荒山野地里当这一小帮匪徒的头头。可是图林仍然不愿意回多瑞亚斯去；毕烈格让自己的关爱压制了智慧，留下来陪伴图林，没有离去。在那段冰天雪地的日子里，他为图林的那帮人费心费力做了许多事。他照顾医治那些受伤和生病的人，给他们吃美丽安所赐的兰巴斯；他们很快就恢复了健康。虽然灰精灵的技能与知识都比不上从维林诺来的流亡者，但在中土大陆的生活上，他们的智慧远远超过人类。由于毕烈格既强壮又能忍受恶劣的环境，思考事情透彻深邃，双眼锐利，可看得极远，因此这群亡命之徒都非常尊敬他。但是，密姆对精灵的痛恨，因著他来到巴恩堂威斯而愈发暴涨，他和他儿子伊邦坐在家中角落的阴影里，不跟任何人说话。如今图林很少把心思放在矮人身上；当冬天过去，春天来临时，他们有更重的工作要做。
谁知道魔苟斯现在在盘算什么？谁能丈量他思绪所及之处？谁当过米尔寇，大能的埃努中最强大的一位，如今成为黑暗之王坐在北方的黑暗宝座上，沈浸在恶毒中斟酌著所有听到的稍息，一眼看穿敌人所做的事情与目的，远比他敌人中最有智慧者所惧怕的更可怕；这当中唯独王后美丽安，魔苟斯的思绪经常探向她，却总是被挡住，无法触及。
现在，安格班的力量又开始移动了；就像一只摸索的手，长长的手指是手臂的先锋，探测著进入贝尔兰的路。他们穿过阿那赫通道而来，丁巴尔被占领了，然后是多瑞亚斯的整个北边疆界。他们也沿着古道而下，一路糟蹋西瑞安河，经过芬罗德曾经建有米那斯提力的岛，沿着贝西尔森林的边缘来到索格林渡口。这条路如此继续往下走就到了“监视平原”但半兽人还没走到那么远，那边的荒野里住著令人畏惧的隐藏力量，在红色山头上有他们尚未察觉的眼睛在监看。图林又再次戴上了哈多家族的龙盔；整个贝尔兰到处都在悄悄传述此事，从森林里、溪水旁，到每一条山道上，都说在丁巴尔陷落的龙盔与强弓，出乎人们意料之外又崛起了。许多没有领导者的人，许多失去家产却仍勇敢的人，内心又燃起了希望，纷纷前来找寻两名大将。在那段时期，从泰格林河到多瑞亚斯西界的那一整片区域，被称为多尔库尔索“弓与盔之地”图林为自己取了一个新名字：高索，意思是“令人畏惧之盔”他的心再次振奋起来。在明霓国斯，在纳国斯隆德深处的厅堂中，甚至连隐藏的王国贡多林，都听到了两名大将所立下的著名事迹；当然，安格班也知道了他们的事。对此魔苟斯高兴大笑，因著龙盔，胡林儿子的身分对他又不言自明了；没多久，路斯山四周就布满了奸细。
那年将要过完时，矮人密姆与他儿子伊邦离开了巴恩堂威斯，到野地里去捡拾柴薪，预备过冬，结果不幸被半兽人捉住了。于是，密姆第二次向他的敌人承诺，愿意带他们从秘密的小径前往他位在路斯山上的家；不过他一直想办法拖延时间，同时坚持半兽人不可杀害高索。半兽人的队长听了大笑，然后对密姆说：“胡林那被诅咒的儿子图林不会被杀害的。”
就这样，巴恩堂威斯被出卖了，密姆领著半兽人在深夜无人察觉的情况下来到。图林的许多同伴在熟睡中惨遭杀害；有些人从内部的阶梯逃到了山顶上，在那里拼斗到死为止，他们的鲜血染满了覆盖在岩石上的西列刚草。图林在打斗中被敌人抛出的网子网住，他挣扎不脱，最后被制服带走了。
当一切安静下来之后，密姆从室内的阴影中爬出来；当太阳冲破西瑞安河的雾气上升时，他站在山顶那些被杀的人身旁。突然他发现有个躺在地上的人并没有死，他来回扫视的双眼被另一双眼睛瞪回来，那是精灵毕烈格的眼睛。长久积压在密姆内心的憎恨令他上前踏住毕烈格，奋力从倒在一旁的半兽人身下拔出宝剑安格拉赫尔；但是毕烈格突然挣扎起身夺过宝剑，向密姆刺去；密姆吓得大叫逃下了山顶，毕烈格在他身后喊道：“哈多家族的复仇会找到你的！”
毕烈格伤得极重，然而他是中土大陆的精灵中极其强壮的一位，而且他还是一位疗伤治病的大师。因此他没有死，他的力量缓缓地复原了；他想要埋葬图林，却在死人中找不到他的尸体，也看不到他的人。因此，他知道胡林的儿子还活著，而且被带往安格班去了。
抱著微渺的希望，毕烈格离开了路斯山，向北循著半兽人留下的痕迹朝泰格林河渡口前进；他越过了贝西阿赫渡口，穿越丁巴尔，朝阿那赫通道赶路。他日夜兼程不眠不休地追赶，距离他们已经不远了。另一方面，半兽人一路闲荡，四处打猎，愈往北走愈不怕有人找麻烦。毕烈格因著他大过中土大陆上一切生灵的本领，甚至追踪到了恐怖的浮阴森林，也没有放松敌人所留下的踪迹。有一天晚上，当他穿越那片凶险邪恶的区域时，他碰到一个躺在大枯树底下睡觉的身影；毕烈格在他旁边停下脚步，发现他竟是一名精灵。他把他喊醒，给他兰巴斯吃，问他是什么劫难把他带到这恐怖的地方来，他说他叫葛温多，是高林的儿子。
毕烈格很难过的看着他；因为葛温多全身充满了恐惧，整个佝傧枯缩得不成人形。这位纳国斯隆德的贵族，当初英姿风发的上战场，在尼南斯阿农迪亚德战役中急躁地直冲到安格班的大门前，在那里落入陷阱被掳。魔苟斯很少处死他所逮到的诺多精灵，因为他们开采矿物和打造宝石的本事很好，对他很有用。葛温多没有被杀，而是被丢到北方的矿坑中辛劳采矿。透过采矿精灵所知道的秘密通道，他们有时候可以逃出魔爪；因此，毕烈格才会碰上他筋疲力竭又狼狈地倒在浮阴森林里。
葛温多告诉毕烈格，当自己躲藏在枯树间时，曾望见一大队带著恶狼的半兽人朝北而去；他们当中有一名人类，双手被链子绑著，他们拖著他，不时挥鞭逼他前进。“他个子很高，”葛温多说：“跟迷雾笼罩的希斯隆那里的人类一样高。”于是毕烈格告诉葛温多，自己来到浮阴森林是要做什么；葛温多劝阻他别去，认为他将加入图林的行列，一同落入安格班的折磨。但是毕烈格不肯抛弃图林，他自己虽感绝望，却仍在葛温多的内心里激起希望，两人一起出发，追踪著半兽人直到离开森林；他们站在高地的陡坡上，看着荒凉不毛的安佛格利斯沙丘。黄昏时，半兽人在一处可望见安戈洛坠姆的光秃谷地上扎了营，然后他们在营地四周设下恶狼做步啃，开始喧闹宴饮。这时远从西方升起了一股大暴风雨，闪电照亮了远处的阴影山脉，毕烈格和葛温多悄悄朝谷地爬过去。
等整个营地都陷入沉睡后，毕烈格取出他的弓，在黑暗中悄然无声地将恶狼一只接一只射死。然后他们冒著极大的危险进入营地，找到被缚了手脚绑在枯树上的图林；他的四周射满了深埋入树干的刀子，他则因为极度的疲倦而睡得不醒人事。毕烈格和葛温多割断将他绑在树上的绳索，两人一起拾著他离开了谷地；不过他们也只能把他抬到不远处山坡上的枯树间，无法走得再远了。于是毕烈格拔出他的安格拉赫尔剑，用它来斩断绑著图林的铁链。命运弄人，当他砍断图林的脚镣时剑锋偏滑了一下，刺到了图林的脚；图林刹那间惊醒过来，充满了恐惧与愤怒，当他看到一个手执长剑弯著腰的身影，立刻大叫一声跳起来，以为半兽人又来折磨他了；在黑暗中他劈手夺过安格拉赫尔剑，杀了毕烈格库萨理安，以为他是敌人。
但是当他站稳，发现他得了自由，准备拿宝贵的性命跟想像中的敌人好好狠拼一场时，天空劈下了一道极大的闪电，在电光中他看了倒卧在血泊中的毕烈格的脸。图林呆若木鸡，僵直如石地瞪视著那可怕的死亡：心里明白自己做了什么事。四周不断劈下的雷电，照出图林脸上极其可怕的神情，葛温多吓得抱头蜷屈在地，不敢抬起眼来。
可是这会儿谷地里的半兽人已经惊醒了，整个营地陷入一团哄乱；因为他们非常害怕西方来的雷电，相信雷电是大海对岸的大敌派来攻击他们的。随著闪电刮起了一阵大风，然后大雨倾盆而降，从浮阴森林的高地上横扫下来。葛温多大声喊著图林，警告他迫在眉睫的危险；图林完全无动于衷，在这大暴风雨里他呆坐在毕烈格库萨理安的尸体旁，不动也不哭。
天亮时，暴风雨终于朝东边的洛斯蓝移去了，秋天的太阳破云而出，炎热炽亮。半兽人认为图林已经彻夜逃跑，而所有的痕迹恐怕也都被雨冲刷掉了，因此他们没费心搜索就匆匆拔营离去；葛温多望着他们横越过安佛格利斯，消失在远方。就这样，他们空手回到了魔苟斯的巢穴，将胡林的儿子留在背后，让他痴呆若狂地坐在浮阴森林的斜坡上，背负著一个比他们的枷锁更重的重担。
葛温多拉起图林，帮他一起埋了毕烈格，他像一个梦游的人般站起身，两个人一起将毕烈格抬入一个浅坑中，然后将他那把紫杉木大黑弓贝尔斯隆丁摆在他身旁。但是葛温多留下了那把可怕的安格拉赫尔剑，说把它拿来向魔苟斯的爪牙报仇，会比埋在土里有用得多；他同时也留下了美丽安的兰巴斯，好让他们在野地里有力气行路。
“强弓”毕烈格，远古时所有居住在贝尔兰森林中本领最高强，对朋友最真诚的一名精灵，就这样死了，死在他最爱的人手中。深切的悲伤蚀刻在圆林脸上，终其一生没有淡褪。勇气与力量又回到了纳国斯隆德的葛温多身上，他带领圆林离开了浮阴森林。在这条痛苦又漫长的回程路上，图林一句话也没说，他像行尸走肉，毫无目的地前进；一年渐渐过完，寒冬又降临了北方大地。葛温多始终陪在圆林身旁，看着他，领著他；就这样一路朝西越过了西瑞安河，最后来到艾佛林湖畔，纳罗格河就从位在阴影山脉下的这处泉水发源南流。葛温多在那里开口对圆林说：“醒来！胡林沙理安的儿子图林，在艾佛林的湖畔有著无尽的欢笑。她是源自永不枯竭的水晶泉，由众水的主宰乌欧牟看守著不受污染，她的美丽乃是乌欧牟在远古之时亲手创造的。”于是圆林跪下掬起水来喝；突然间他仆倒在地，眼泪夺眶而出，终于由痴呆中清醒过来。
他在湖畔为毕烈格作了一首歌，称为，他大声唱著，完全不管有没有危险。随后葛温多将安格拉赫尔剑放到他手中，图林握著剑，立刻感觉到它的沈重，以及内中所蕴藏的强大力量；然而这剑的剑刃黑暗无光，两边的口都是钝的。葛温多说：“这是一把奇怪的剑，跟我在中土大陆上所见过兵器都不一样。事情发生后它也在哀悼毕烈格。别难过了吧。现在我要回到纳国斯隆德，费纳芬家的麾下，你就跟著我吧，你在那里会恢复并重新站起来。”
“你是谁？”图林问。
“一名逃脱的奴隶，在荒野漂流的精灵，被毕烈格遇上，又蒙他安慰与鼓励。”葛温多说：“从前我是高林的儿子葛温多，纳国斯隆德的贵族，直到我去参加尼南斯阿农迪亚德战役，被安格班俘虏为奴。”
“那你是否见过多尔露明的战士，高多的儿子胡林？”图林说。
“我没见过他。”葛温多说：“但是他公然反抗魔苟斯的传言传遍了整个安格班；因此魔苟斯咒诅了他和他全家。”
“这点我绝对相信。”图林说。
随后他们起身出发，离开了艾佛林湖，沿著纳罗格河的河岸往南行，直到他们遇到了那地的精灵斥候，被捉起来当作囚犯带回隐藏的要塞。就这样，图林来到了纳国斯隆德。
刚开始，葛温多的族人都认不出他来，当初他离开时既年轻又强壮，如今却因所受的折磨与劳役，回来时的模样像人类的老人一般；不过欧洛隹斯王的女儿芬朵莅丝认得他，并且欢迎他的归来。在他出去参战之前，她本是爱著他的，葛温多也深爱她，甚至将她取名为费丽佛林，意思是太阳照在艾佛林湖上的闪烁光辉。因著葛温多的缘故，图林获得接纳进入纳国斯隆德，在众人的尊重中住下来。当葛温多要告诉大家他的名字时，图林阻止了他，然后说：“我是森林中的猎人，乌玛斯之子阿加瓦恩（意思是“命运乖舛”之子“杀人流血的”）。”于是纳国斯隆德的精灵就没再多问了。
随著时间过去，欧洛隹斯愈来愈喜欢图林，几乎整个纳国斯隆德的人心也都倾向他。他年轻，才刚刚成熟，而且他的外表看起来真有莫玟艾列丝玟之子该有的俊秀：乌黑的头发，灰色的眼睛，雪白的皮肤，他的脸孔长得比当时古代所有的人类都好看。他的言谈举止承袭了古老的多瑞亚斯王国的风范，即便是在精灵当中，他都会被认为是来自某个古老又伟大的诺多家族；因此，许多人都称他为亚达尼西尔“精灵人”纳国斯隆德的巧匠为他将安格拉赫尔剑打造一新，因此，虽然这剑的剑身仍是墨黑的，锋口上却闪著淡淡的光芒。图林将这剑取名为古山格“死亡之铁”他在“监视平原”边界上的战技与勇敢是如此之好，以致于人人都称他为摩米吉尔，也就是“黑剑”的意思；精灵说：“摩米吉尔是杀不死的，除非是运气太坏，或是中了远方飞来的毒箭。”因此，他们给了他矮人打造的盔甲来防身；他又在兵器库中发现一个镀金的矮人面具，虽然想到矮人他情绪就很坏，他还是拿了那个面具，并且在上战场时总是戴著它，每次敌人看见总是飞奔而逃。
芬朵莅丝的心也转离了葛温多，不由自主地爱上了图林；但是图林完全没看出所发生的事。芬朵莅丝在内心痛苦折磨下，变得郁郁寡欢，脸带病容。葛温多把一切看在眼里，暗暗思量，有一次终于忍不住对芬朵莅丝说：“费纳芬家族的女儿，且让你我之间没有懊悔阻隔；虽然魔苟斯已经毁了我的人生，你仍然是我的至爱。就让你的爱引导你去吧；但要小心！伊露维塔的大儿女不适合与小的成婚；这么做也不聪明，因为他们的生命短暂，一眨眼就消逝了，留下我们寡居直到世界的结束。命运不会这样安排，除非偶有一两次，由我们无法看见、更高之天命在主宰这样的事。但是这个人不是贝伦。而他身上确实有一只命运之手在主宰他，任何雪亮的眼睛都该看见，而那命运是黑暗的。切莫涉入其中！如果你这么做，你的爱将会背弃你，引你到悲苦死亡的终局。请听我的劝告！他真的是厄运之子，杀人流血之人，他的真名是胡林之子图林，胡林被监禁在安格班，他的亲人全都受到了咒诅。千万不要小看魔苟斯的力量！它岂不是清楚写在我的身上？”
于是芬朵莅丝在内心思量了许久；但是到最后，她只说：“胡林的儿子图林既不爱我，也不会爱我。”
后来，当图林从芬朵莅丝那里得知葛温多吐露的事后，他非常愤怒，他去找葛温多，说：“我一直把你当作救我和保护我安全的人来尊敬。但是，朋友，你对我做了极糟糕的事，你透露了我的真名，把我的厄运再次召到我身上来，我原本是可以隐藏起来的。”
但是葛温多回答说：“厄运是在你身上，不是在你的名字上。”
当知道摩米吉尔竟是胡林沙理安的儿子时，他向图林至上最高的敬意，图林在纳国斯隆德的百姓中成了大有威望之人。但是他一点也不喜欢这些精灵埋伏偷袭、暗箭伤人的作战方式，他渴望公开决一死战，而他的建议随著时间过去，在王的心中愈来愈有份量。在这段时期，纳国斯隆德的精灵放弃了他们的秘密方式，开始公开迎战，并且制造储藏了大量的兵器；在图林的建议下，诺多精灵在费拉刚的大门前建造了一座横越纳罗格河的大桥，好让他们的军兵可以快速过河出去打仗。于是，安格班的爪牙在东边被赶出了纳罗格河与西瑞安河之间的整个区域，在西边被赶出南宁格河与荒废了的法拉斯地区。虽然葛温多再三反对图林对王的建议，认为这样的策略是错的，结果却是自取其辱，没有人理会他的看法，因为他的力量很弱，也不出门打仗了。就这样，纳国斯隆德暴露了它的所在地，招来了魔苟斯的愤怒与憎恨；不过在图林的请求下，众人还是没有说出他的真名，因此虽然他的功绩传到了多瑞亚斯和庭葛的耳里，所讲的也都是纳国斯隆德的黑剑将军。
在这段休养生息，希望逐渐升起的日子里，因著摩米吉尔的功绩，魔苟斯的震怒开始影响到西瑞安河的西边来；最后，莫玟带著女儿妮诺尔逃离了多尔露明，跋山涉水迢迢来到了庭葛的宫中。坏消息在那里等著地，图林早已离去，自从龙盔从西瑞安河以西的区域中消失后，多瑞亚斯再没接获任何有关他的消息。但是莫玟和妮诺尔被当作庭葛和美丽安的客人，在多瑞亚斯住了下来，人人都很尊敬她们，待她们如贵宾。
光阴荏苒，从月亮上升至今已经过了四百九十五年，是年春天，纳国斯隆德来了两名精灵，自称吉米尔和亚米那斯，他们本是安格罗德的属下，但在班戈拉赫战役后，他们逃到了南方，投靠了造船者瑟丹。他们长途跋涉带来几项消息，一是有大批的半兽人和凶恶的动物集结在威斯林山脉的边缘，以及西瑞安通道上；二是乌欧牟前去警告瑟丹，言明大祸将要临到纳国斯隆德了。
“您一定要听众水之王的话！”他们对王说：“他如此告诉造船者瑟丹：北方的邪恶已经玷污了西瑞安的泉源，我的力量开始从那些河流的源头往后退。但有更糟糕的事会发生。因此你要前去告诉纳国斯隆德... -->>
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